Melco Resorts Finance ប្រកាសការកំណត់តម្លៃនៃការចេញលក់មូលបត្របំណុលជាន់ខ្ពស់

(SeaPRwire) –   ម៉ាកាវ, ថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥ — Melco Resorts Finance Limited (“Melco Resorts Finance”) ថ្ងៃនេះបានប្រកាសថាខ្លួនបានកំណត់តម្លៃនៃការផ្តល់ជូនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននូវមូលបត្របំណុលជាន់ខ្ពស់ (ហៅកាត់ថា “New Notes” និងការផ្តល់ជូននេះ ហៅកាត់ថា “New Notes Offering”)។ Melco Resorts Finance គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយ Melco Resorts & Entertainment Limited (“Melco”) ទាំងស្រុង។

ការផ្តល់ជូននេះមានចំនួនទឹកប្រាក់ដើមសរុប ៥០០ លានដុល្លារអាមេរិក នៃមូលបត្របំណុលជាន់ខ្ពស់ ៦.៥០០% ដែលត្រូវដល់កំណត់នៅឆ្នាំ ២០៣៣។ New Notes ត្រូវបានកំណត់តម្លៃ ១០០%។ Melco Resorts Finance មានបំណងប្រើប្រាស់ចំណូលពី New Notes Offering ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់ការផ្តល់ជូនដេញថ្លៃជាសាច់ប្រាក់តាមលក្ខខណ្ឌដែលបានប្រកាសដោយ Melco Resorts Finance នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥ សម្រាប់មូលបត្របំណុលជាន់ខ្ពស់ ៥.២៥០% ដែលនៅសេសសល់ និងមានសុពលភាពទាំងអស់ដែលត្រូវដល់កំណត់នៅឆ្នាំ ២០២៦ (លេខ CUSIP 58547D AB5 និង G5975L AC0; ISIN US58547DAB55 និង USG5975LAC03) (ហៅកាត់ថា “Existing Notes” និងការផ្តល់ជូនដេញថ្លៃតាមលក្ខខណ្ឌបែបនេះ ហៅកាត់ថា “Conditional Tender Offer”) បង់ថ្លៃឈ្នួល និងការចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹង New Notes Offering ដែលបានស្នើឡើង និង Conditional Tender Offer ហើយប្រសិនបើមានទឹកប្រាក់នៅសេសសល់ នឹងលោះ Existing Notes ណាមួយដែលនៅសេសសល់ពេញលេញបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃ Conditional Tender Offer (ប្រសិនបើ Melco Resorts Finance ជ្រើសរើសលោះ Existing Notes ដែលនៅសេសសល់នោះ) និងសម្រាប់គោលបំណងសាជីវកម្មទូទៅ។

New Notes ត្រូវបានស្នើឡើងជាកាតព្វកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់ Melco Resorts Finance ដែលមានលំដាប់ថ្នាក់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងបំណុលជាន់ខ្ពស់ដែលមានស្រាប់ និងនាពេលអនាគតទាំងអស់របស់ Melco Resorts Finance។ Melco នឹងមិនមែនជាអ្នកធានា New Notes នោះទេ។

New Notes កំពុងត្រូវបានផ្តល់ជូន និងលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់អ្នកទិញស្ថាប័នដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដោយអនុលោមតាម Rule 144A ក្រោមច្បាប់ U.S. Securities Act of 1933 ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម (ហៅកាត់ថា “Securities Act”) និងនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្អែកលើ Regulation S ក្រោម Securities Act។ New Notes មិនទាន់ត្រូវបានចុះបញ្ជី និងនឹងមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីក្រោម Securities Act ឬក្រោមច្បាប់មូលបត្រនៃរដ្ឋណាមួយ ឬយុត្តាធិការផ្សេងទៀតទេ ហើយប្រហែលជាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូន ឬលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេ ប្រសិនបើគ្មានការចុះបញ្ជី ឬការលើកលែងដែលអនុវត្តបានពីតម្រូវការចុះបញ្ជីនៃ Securities Act និងច្បាប់រដ្ឋដែលអនុវត្តបានណាមួយឡើយ។ Melco Resorts Finance មិនមានបំណងចុះបញ្ជីផ្នែកណាមួយនៃការផ្តល់ជូន New Notes នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនបង្កើតជាការអញ្ជើញ ឬការផ្តល់ជូនដើម្បីទទួលបាន ទិញ ឬជាវមូលបត្រដែលបានរៀបរាប់នៅទីនេះទេ។ គ្មានអ្វីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបង្កើតជាការផ្តល់ជូនដើម្បីទិញ ឬការអញ្ជើញដើម្បីលក់មូលបត្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ឬយុត្តាធិការផ្សេងទៀតដែលការផ្តល់ជូន ឬការអញ្ជើញបែបនេះនឹងខុសច្បាប់នោះទេ។ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះត្រូវបានចេញផ្សាយដោយអនុលោមតាម និងស្របតាម Rule 135c ក្រោម Securities Act។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍សុវត្ថិភាព

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សន៍ទាយ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមបទប្បញ្ញត្តិ “safe harbor” នៃច្បាប់ U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមិនមែនជាការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រ រួមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីជំនឿ និងការរំពឹងទុករបស់ Melco Resorts Finance គឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សន៍ទាយ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សន៍ទាយពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យ និងភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលមានពីធម្មជាតិ ហើយកត្តាជាច្រើនអាចបណ្តាលឱ្យលទ្ធផលជាក់ស្តែងខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីអ្វីដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សន៍ទាយណាមួយ។ កត្តាទាំងនេះរួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ៖ (i) ហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ល្បែងស៊ីសងម៉ាកាវដែលបានកែប្រែ និងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាកាវ (ii) ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងទីផ្សារល្បែងស៊ីសង និងចំនួនអ្នកទស្សនានៅម៉ាកាវ (iii) អស្ថិរភាពទីផ្សារមូលធន និងឥណទាន (iv) ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក និងសកល (v) យុទ្ធសាស្ត្រកំណើនដែលបានរំពឹងទុករបស់យើង (vi) ការអនុម័ត និងបទប្បញ្ញត្តិពីអាជ្ញាធរល្បែងស៊ីសង និងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត និង (vii) ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មនាពេលអនាគត លទ្ធផលប្រតិបត្តិការ និងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង។ ក្នុងករណីខ្លះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សន៍ទាយអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយពាក្យ ឬឃ្លាដូចជា “អាច” “នឹង” “រំពឹង” “ទស្សន៍ទាយ” “គោលដៅ” “សំដៅ” “ប៉ាន់ស្មាន” “មានបំណង” “ផែនការ” “ជឿ” “សក្តានុពល” “បន្ត” “ទំនងជា” ឬកន្សោមស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សន៍ទាយណាមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឯកសារ New Notes Offering ឬឯកសារ Conditional Tender Offer គឺគ្រាន់តែនិយាយត្រឹមថ្ងៃនោះប៉ុណ្ណោះ ហើយព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ជូននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះគឺគិតត្រឹមថ្ងៃចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ ហើយ Melco Resorts Finance មិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានបែបនេះទេ លើកលែងតែតម្រូវដោយច្បាប់ជាធរមាន។

សម្រាប់សហគមន៍វិនិយោគ សូមទាក់ទង៖

Jeanny Kim
អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ ហេរញ្ញិកក្រុម
ទូរសព្ទ: +852 2598 3698
អ៊ីមែល: jeannykim@melco-resorts.com

សម្រាប់ការសាកសួរព័ត៌មាន សូមទាក់ទង៖

Chimmy Leung
នាយកប្រតិបត្តិ ទំនាក់ទំនងសាជីវកម្ម
ទូរសព្ទ: +852 3151 3765
អ៊ីមែល: chimmyleung@melco-resorts.com